Планируйте и инвестируйте с личными консультантами

Работайте с командой фидуциарных консультантов, которые разработают персональный финансовый план, подберут для вас портфели, составленные экспертами, и предоставят постоянные консультации по видео или телефону — с 0 долларами США за консультационные услуги в течение 6 месяцев.

Чтобы получить бесплатную индивидуальную сессию финансового планирования, поговорите с членом команды JP Morgan.Понедельник – пятница с 8:00 до 21:00 по восточноевропейскому времени.или заполните форму, и мы свяжемся с вами. Срок действия предложения истекает 30 июля 2023 г.

Сотрудничайте с консультантом, чтобы составить план, основанный на том, что важно для вас — будь то погашение долга, открытие бизнеса или накопление на крупную покупку.

Подберите портфолио, составленное экспертами, а также получайте постоянные советы и ежегодные проверки, чтобы убедиться, что ваш план выполняется.

Наша команда консультантов действует как доверенное лицо, поэтому вы можете быть уверены, что любой консультант, с которым вы работаете, искренне заботится о ваших интересах.

Управляйте всеми своими банковскими операциями, инвестициями и займами, а также удобно переводите деньги онлайн и в приложении Chase Mobile®.

JP Morgan Wealth Management заняла первое место в рейтинге удовлетворенности клиентов цифровым опытом управления активами в исследовании JD Power 2022 в США.

Мы уделяем время тому, чтобы узнать ваши приоритеты — от больших целей до маленьких — и создать персональный финансовый план с учетом того, где вы находитесь и чего вы хотите достичь в будущем.

Как только мы поймем вашу финансовую картину, толерантность к риску и временной горизонт, мы порекомендуем профессионально разработанный инвестиционный портфель, который поможет удовлетворить ваши потребности.

Наша технология автоматически сбалансирует ваш портфель по мере изменения рынка, и вы можете связаться с консультантом по телефону или по видеосвязи, чтобы обновить свой план и получать постоянные советы.

Вы будете использоватьПлан благосостояния JP Morgan℠, наш новый интерфейс, который помогает отслеживать прогресс в режиме реального времени, сотрудничать и планировать встречи с консультантом в приложении Chase Mobile® и на сайте Chase.com.

Свяжитесь с членом команды JP Morgan, чтобы запланировать бесплатный сеанс финансового планирования. Позвоните по телефону 1-833-930-4504 или заполните контактную форму, и мы свяжемся с вами.

Поработайте с консультантом, чтобы составить свой финансовый план и подать заявку на открытие счета.

Начните инвестировать в свое будущее, переводя деньги, переводя инвестиции или пролонгируя пенсионный счет.

Переместите ползунок, чтобы оценить стоимость консультации.

Переместите ползунок, чтобы оценить стоимость консультации.

год

Ежегодные гонорары за консультационные услуги не включают операционные расходы на инвестиции в ваш портфель — сборы, аналогичные тем, которые вы заплатили бы, если бы инвестировали самостоятельно.

Чтобы начать, поговорите с членом команды JP Morgan.Понедельник – пятница с 8:00 до 21:00 по восточному времени.

Чего я могу ожидать во время первой встречи с консультантом?

Во время вашей первой встречи консультант потратит время, чтобы узнать вас и ваши приоритеты, понять ваши цели и начать разработку вашего индивидуального финансового плана.

Как я буду работать с командой консультантов?

Вам будет назначен консультант, который поможет вам в процессе настройки учетной записи; как только ваша учетная запись будет создана, вы сможете работать с другим консультантом на будущих встречах. Наша команда консультантов действует как доверенное лицо, а это означает, что независимо от того, с кем вы работаете, вы можете быть уверены, что все наши консультанты заботятся о ваших интересах.

Какие комиссии связаны с учетной записью Личного консультанта?

В зависимости от суммы ваших инвестиций вы будете платить ежегодную комиссию в размере от 0,6% до 0,4% от активов на вашем счете. Ежегодные гонорары за консультационные услуги не включают операционные расходы на инвестиции в ваш портфель, которые аналогичны тем, которые вы заплатили бы, если бы инвестировали самостоятельно.

Как мне узнать, какая инвестиционная стратегия мне подходит?

Наши консультанты уделят время тому, чтобы узнать ваши приоритеты — от больших целей до маленьких — и создать персональный финансовый план с учетом того, где вы находитесь сейчас и чего вы хотите достичь в будущем. Как только мы поймем вашу финансовую картину, толерантность к риску и временной горизонт, мы порекомендуем составленные экспертами инвестиционные портфели, которые помогут удовлетворить ваши потребности.